Банковите услуги в България са сред най-достъпните в Европейския съюз

Отдел „Икономически анализи и политика“ на Асоциацията на банките в България проведе обстоен анализ на съвременните тенденции при развитието на банковите услуги у нас и в Европейския съюз. Фокусът попада върху съпоставими по територия, население и ниво на икономическо развитие държави в ЦИЕ. Основните изводи от проучването са:

1. банките в България предлагат най-ниските лихвени проценти в Европа по новоотпуснати кредити за домакинствата за покупка на жилище в национална валута;

2. абонаментните пакети за обслужване осигуряват над 6 пъти по-ниска цена спрямо използването на единични услуги от тарифите на банките;

3. банковите услуги у нас са между 2 и 2,5 пъти по-достъпни спрямо съпоставими държави в Европа;

4. цената на преводите през дигитални канали са 5,4 пъти по-ниски спрямо тези на хартиен носител, а делът им за банковата система е 76%;

5. делът на нетния доход от такси и комисиони у нас е 20,6% спрямо 28,1% средно за ЕС.

1. Достъпност на банковите кредити

Банките в България предлагат най-ниските лихвени проценти по кредити за домакинствата за покупка на жилище (нов бизнес) в национална валута. По данни на ЕЦБ, към март 2025 г. средният лихвен процент в България в национална валута е 2,46% при 2,94% за Хърватия, 2,99% за Словения и 6,82% за Унгария.

Фиг. 1. Лихвени проценти по новоотпуснати жилищни кредити

 

 

2. Абонаментните пакети осигуряват висока достъпност на банковите услуги

Банките предлагат пакетни банкови услуги, които най-често включват разплащателна сметка, дебитна карта, плащане на битови сметки, теглене и внасяне на банкомат на банката в страната и/или в чужбина, преводи по мобилен номер и през електронен канал на банката. Тези пакетни услуги са на значително по-ниски цени от сумарната стойност на включените в пакета услуги. Някои банки у нас изчисляват и разликата в разходите по включените в банковите пакети и спрямо предлаганите услуги по тарифа, като показват значителна икономия при използването на услугите. Важно е да се отбележи, че някои предлагат и пакети, които са насочени към младежи и пенсионери при много по-благоприятни условия от тези, които се предлагат за средностатистическия клиент.

Така например, клиент може да плати до 6,6 пъти по-малко за услуги в пакет  (откриване и обслужване на разплащателна сметка, дебитна карта, тегления от банкомати на банката,  вътрешнобанкови преводи и междубанкови преводи на хартиен носител – до определен брой), отколкото  ако ползва тези услугите по отделно.

3. Достъпност на банковите услуги

Според данни за такси на доставчици на платежни услуги, публикувани и публично достъпни на официалната страница на централната банка, най-евтиният „базов“ пакет измежду страните България, Хърватия, Унгария и Словения е в България, на стойност от 1,70 EUR/ месец, съответно при 5,90 EUR за Хърватия, 4,90 EUR за Унгария и 5,90 EUR за Словения. Базовият банков пакет в този разглеждан случай в България е със 188% по-евтин спрямо аналогичния му в Унгария и с 247% спрямо този в Хърватия и Словения.

Фиг. 2. Банкови пакети в Европа: месечни такси по държави (в евро)

 

В същото време цената на „стандартен“ пакет в посочените държави отново е най-евтин в България, съответно с 44,5% спрямо Унгария, с 248,9% спрямо Словения и 305,3% спрямо Хърватия. Тези пакети включват разширен пакет от услуги, освен обслужване на сметка и дебитна карта, превод по мобилен номер в същата банка, мобилно банкиране, преводи в лева и евро в същата банка чрез мобилното банкиране, битови сметки, вноски и тегления на банкомат на същата банка и други.

 

4. Дигиталните канали осигуряват висока достъпност на банковите услуги

През последните години банковият сектор претърпя съществена трансформация, преминавайки от модел, базиран основно на физическо присъствие чрез обширна и широко развита клонова мрежа, към дигитализирани услуги и дистанционно обслужване. Основните фактори, движещи тази промяна, включват напредъка в информационните технологии, променящите се потребителски очаквания, както и нуждата от повишена ефективност и конкурентоспособност.

Наред с трансформацията на физическите клонове на някои банки, секторът инвестира значителен ресурс в развитието на мобилни и онлайн платформи, които предлагат широк набор от услуги – от откриване на сметки до теглене на кредити и плащания, дори инвестиране или на практика пълно банково обслужване. Същевременно дигитализацията доведе до засилен фокус върху киберсигурността, поверителността на данните и дигиталната идентичност. В резултат на всичко това клиентите получават по-бърз, по-удобен и значително по-евтин достъп до банкови услуги.    

Един от най-видимите аспекти на дигитализацията на банковия сектор е рязкото нарастване на безналичните плащания – особено чрез дебитни и кредитни карти, мобилни приложения и онлайн банкиране. Все по-често потребителите използват електронни разплащания спрямо физически пари, като дори консервативни пазари като България отчитат стабилен ръст в електронните разплащания. Базирайки се на статистиката за плащанията на БНБ, наблюдаваме тенденция към обръщане от наредени кредитни преводи на хартия към такива инициирани електронно. Тя започва през 2023 г., като през същата година броят на хартиените кредитни преводи намалява със 73% спрямо 2022 г., докато броят на инициираните електронно се увеличиха с 32%. Една от основните причини за това е значително по-ниските такси за нареждане на кредитен превод чрез дигиталните канали на банките, която често е включена в банковите пакети, използвани от потребителите, както и удобството от използването на услугите чрез дигиталните канали.

По данни на БНБ към края на 2024 г. делът на преводите, инициирани през дигитални канали, е 76% за банковата система. Средната цена на превод през дигитален канал е 5,4 пъти по-ниска спрямо тази на инициираните на хартиен носител.

Фиг. 3. Тенденция за увеличаване на наредените електронно преводи

 

 

Данните от графиката (по-долу) показват все по-честото използване на картовите плащания, което поетапно измества плащанията в брой.

Фиг. 4. Ръст на наредените плащания с дебитни и кредитни карти

 

 

5. Нетният доход от такси и комисиони у нас е под средния за Европейския съюз

При разглеждането на приходите от такси и комисиони на банките следва да се има предвид, че в тях попадат множество различни услуги, сред които инвестиционно посредничество, консултантски услуги и др. Анализирайки нелихвените приходи на банковата система в България или съотношението на нетния доход от такси и комисиони към нетния общ оперативен доход, то нивото в България е  под средното за ЕС и еврозоната. Към края на 2024 г. по данни на ЕБО, средното ниво в Европа е 28,1% при 20,6% за България (на база данни на БНБ).

 

За АББ: 

Асоциация на банките в България /АББ/ вече над 30 години обединява представителите на банковия сектор в страната. 

Нашата цел е, чрез развитието на банковия сектор, да допринесем за просперитета на българското общество и икономика, като обединим своите знания и ресурси и работим активно за стимулиране иновациите във финансите и плащанията. АББ се фокусира върху приноса си за устойчива финансова екосистема, стабилен банков сектор със сигурни цифрови услуги и добре информирано общество с висока финансова грамотност. Асоциацията е доверен партньор както на държавните институции, така и на организации в частния и нестопанския сектор. 

Членове на АББ са 22 кредитни институции, в които са заети над 25 000 души. Те гарантират за справедливи и благоприятни за здравословна банкова среда политики.

АББ е член на Европейската банкова федерация (EBF) и на Европейския платежен съвет (ЕРС). В  своята дейност тя се води от най-добрите европейски практики. 

Повече информация за АББ може да бъде намерена на www.abanksb.bg и LinkedIn страницата на Асоциацията.