Air France-KLM разширява своите съюзи между Северния Атлантик, Европа и Азия и утвърждава позицията си в световната авиоиндустрия

 Air France-KLM обяви още една важна стъпка в укрепването на стратегическото си партньорство, първо със създаването на единно глобално смесено дружество между Air France-KLM, Delta Air Lines (Delta) и Virgin Atlantic и второ - с укрепване на партньорството си с China Eastern Airlines (China Eastern). Тези два търговски съюза ще бъдат подсилени чрез капиталови инвестиции:
• Air France-KLM ще придобие 31% от Virgin Group в Virgin Atlantic за около 220 млн. паунда.
• Delta и China Eastern ще придобият 10% дял в Air France-KLM със закупуване на нови акции чрез увеличение на капитала на обща стойност 751 млн. евро.

В сърцето на най-глобалното партньорство в авиоиндустрията
Вчера, Air France-KLM, Delta и Virgin Atlantic подписаха Меморандум за разбирателство, полагащ основите на бъдеща комбинация от съществуващи смесени дружества между: първо - Air France-KLM, Delta и Alitalia и второ - между Delta и Virgin Atlantic, в рамките на едно съвместно предприятие. Тази стъпка ще отбележи разширяването и укрепването на един от най-модерните модели на партньорство в авиоиндустрията. С подписването на окончателните споразумения и одобрението от съответните регулаторни органи, това съвместно предприятие ще позволи на групата да:

• Отправя към клиентите изключителни предложения по трансатлантическото направление,
• Увеличи ръста на капацитета на партньорите,
• Създаде статут на асоцииран партньор, който да позволява включването на други играчи на по-късен етап,
• Създаде партньорство за период от 15 години,
• Генерира значителни синергии в рамките на съвместното предприятие, благодарение на новите споделени полети към / от Лондон, координиране на продажбите, разширено партньорство и намаляване на разходите.

Създаването на това съвместно предприятие ще консолидира лидерската позиция на Air France-KLM на северноамериканските и европейските пазари с най-голямата мрежа, съставена от около дванадесет мощни центъра от двете страни на Атлантическия океан: Амстердам, Атланта, Бостън, Синсинати, Детройт , Лос Анджелис, Лондон Хийтроу, Минеаполис-Св. Павел, Ню Йорк- JFK, Париж-CDG, Солт Лейк Сити и Сиатъл.
Паралелно, Air France-KLM и China Eastern ще засилят търговското си сътрудничество и ще засилят партньорството си в рамките на съществуващото съвместно предприятие, за да:

• Осигурят и засилят присъствието на Air France-KLM на китайския пазар, благодарение на дългосрочно партньорство.
• Осигурят на Air France-KLM европейска лидерска позиция в Шанхай, основният бизнес пазар в Китай.
• Подобрят услугите за клиентите.
• Да се даде възможност за засилено сътрудничество по отношение на мрежата, ценообразуването и оперативните синергии

Укрепването на това сътрудничество ще се осъществи в съответствие с партньорската стратегия на Delta, която вече притежава 3,2% дял в China Eastern Corporation Limited. Това сътрудничество не поставя под съмнение сегашните съвместни предприятия между Air France-KLM Group и China Southern.
Всички тези споразумения с Delta, Virgin Atlantic и China Eastern Airlines ще позволят на Air France-KLM да предложи на своите клиенти разширена мрежа и да се възползва от обединяването на обширни мрежи за дистрибуция. Като неразделна част от стратегическия план Trust Together, тези партньорства ще подкрепят печелившия растеж на групата и ще позволят на Air France-KLM да поднесе на своите клиенти едно несравнимо предложение.

Укрепване на партньорствата чрез придобиване на дялови участия
За да консолидира новото трансатлантическо смесено дружество, Air France-KLM обяви плановете си да придобие 31% дял от Virgin Atlantic за около 220 милиона паунда. Тази транзакция трябва да се извърши през 2018 г., след одобрение от съответните регулаторни органи. Air France-KLM ще стане вторият по големина акционер във Virgin Atlantic, след като Delta притежава 49% и ще има същото ниво на представителство, като Delta, в Съвета на директорите.
В допълнение, Delta и China Eastern, които в момента са дългосрочни партньори на Air France, ще участват с еднакви суми за увеличение на резервния капитала, възлизащ на 751 млн. Евро, при цена за закупуване на акция от 10 евро, което им позволява всеки да придобие 10% от акционерния капитал на Air France-KLM. Тази цена представлява премия от 42% спрямо средната цена на акция през последните 12 месеца* и премия от 13% спрямо средната цена на акцията след обявяването на годишните резултати за 2016 г., на 16 февруари 2017 г. В сравнение с цената на акциите от 26 Юли 2017 г., цената за закупуване представлява 17% отстъпка.

Реализирането на тези увеличения на капитала ще бъде предмет на одобрение от акционерите на Air France-KLM, по време на извънредната среща на акционерите, определена за 4-ти септември 2017, както и на одобрение от съответните регулаторни органи. Тези увеличения на резервния капитал ще бъдат предмет на програма, която трябва да бъде представена за одобрение от Autorité des Marchés Financiers (AMF-регулатор на финансовите пазари). Придобиването на тези дялове ще бъде съпроводено с назначаването на двама директори в Съвета на директорите на Air France-KLM, първият номиниран от China Eastern и вторият от Delta.
Споразуменията за закупуване се подписаха отделно с Delta и China Eastern и са с продължителност 25 години, и включват ангажимент от партньорите да запазят своите акции и да не закупуват акции, които могат да доведат до преминаване на 10% праг на дяловия капитал за пет години. Партньорите също се ангажираха да не продават своите дялове на друга авиокомпания без съгласието на Съвета на директорите на Air France-KLM
Това увеличение на капитала ще даде възможност за подобряване на финансовата структура на Air France-KLM, ускоряване на намаляването на нетния дълг и финансиране на покупката на дял във Virgin Atlantic.
Жан-Марк Жанаяк, председател и главен изпълнителен директор на Air France-KLM, заяви: "Това партньорство, което е безпрецедентно по мащаб, дава на Air France-KLM водеща позиция в световната авиоиндустрия. С Delta и Virgin Atlantic засилваме трансатлантическия ни съюз, което ни прави алианс номер едно между Европа и САЩ, по отношение на трафика. С China Eastern, ние консолидираме нашата позиция на бързо развиващ се пазар. Ангажираността и усилията на персонала на Air France-KLM дадоха възможност за подобряване на нашите резултати и за гарантиране на тези стратегически партньорства. Тези споразумения ускоряват инициативите за създаване на стойност, разгърнати чрез проекта Trust Together. "

Планиране на транзакцията:
• 4 септември 2017: Извънредно събрание на акционерите за одобряване на увеличението на капитала и назначаване на нови членове в Съвета на директорите
• След получаване на одобренията от регулатора, реализиране на увеличението на капитала.

За Air France-KLM
Air France-KLM е лидер в областта на въздушния транспорт по отношение на международния трафик при излитане от Европа. През 2016 г., групата предложи на клиентите си мрежа, обхващаща 320 дестинации в 114 страни, благодарение на четирите си марки - Air France, KLM Royal Dutch Airlines, Transavia и HOP! Air France. С флота от 534 самолета в експлоатация и 93,4 милиона пътници, превозени през 2016 г., Air France-KLM обслужва до 2 200 полета на ден, главно при излитане от центровете на групата Париж-Шарл де Гол и Амстердам-Схипхол.
Програмата на Flying Blue се нарежда сред лидерите в Европа и наброява повече от 27 милиона членове.
Air France-KLM и нейните партньори Delta Air Lines и Alitalia извършват най-големите транс-атлантически джойнт-венчър полети, с 270 полета дневно.
Air France-KLM също така е член на алианса SkyTeam, който обединява 20 авиокомпании и предлага достъп до глобална мрежа с повече от 16 270 полета дневно до 1 057 дестинации в 179 страни.